Режиссер: Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Павел Павленко, Вера Алтайская, Галина Борисова, Анатолий Кубацкий, Татьяна Барышева, Варвара Попова, Анастасия Зуева, Татьяна Пельтцер, Георгий Милляр, Валентин Брылеев, Инна Чурикова

Было у старика и старухи две дочери очень разные и внешне и по характеру. Настеньку злая старуха заставляла с утра до вечера работать, а Марфушку холила и лелеяла, ничего ей в руки не давала. Вот однажды и решила старуха, что не нужна им Настенька, и отправила старика оставить её в лесу зимнем. Только встретился Настеньке Морозко. Она ему ласково ответила, он её и отогрел, да подарков дал. Приехал старик за Настей, а цела и невредима, да ещё и с дарами. Увидела это старуха разозлилась, да и отправила за подарками в лес Марфушу. Только вот Морозко Марфуше подарков не дал за её грубость и глупость, а заморозил!